刘晓林／文 2025 年 9 月公布的《智能网联汽车 组合驾驶补助系统安全要求》强制性国度圭表（征求见地稿）（下称《见地稿》）已斥逐公开征求见地阶段，展望于 2027 年 1 月 1 日负责执行。这意味着，车企的智驾合规准备已进入一年倒计时。

这一被称为"智能驾驶史上最严新规"的落地，使得整车组合安全、极点场景测试、全生命周期合规迭代将成为硬性按捺，行业准初学槛与延续运营资本也会随之大幅抬升，车企研发旅途和智驾行业的形态将不能幸免地迎来漂泊。是连接自研智驾时期照旧采购进修搞定决策？这个一直伴跟着汽车企业的命题，将在 2026 年取得新的谜底。

跟着订单被华为、Momenta、地平线等几大智驾头部供应商中分，更履行的问题将浮出水面：全栈自研是否成为少数头部玩家的特权？绝大大宗车企是否被迫转向头部供应商？时期同质化与供应链合股风险如何化解？无尽制上风的中小车企，能否在合规高压下找到生计支点？2026 年，围绕智能驾驶时期主权、供应链安全、限制罢休的行业形态重构已经开启。

新规压顶：自研合规资本飙升

对整车企业而言，时期合规难度和能否承担自研资本，是智驾国标带来的最大挑战。

与此前的智驾时期单项功令比拟，行将执行的智驾国标，对时期安全的要求从单一功能彭胀至整车系统级组合考证，极点天气、复杂路况、边际场景的测试圭表全面收紧，叠加 OTA 全历程监管、数据安全合规、事故背负精良等要求，让智驾研发的中枢从功能性转向系统合规性。在曩昔两年中，一系列由不进修智驾激发的事故，倒逼智驾国标在安全性上牢牢"勒住缰绳"。

与时期合规性息息联系的是资本的提高，悠闲新规的高阶智驾决策，单车型合规测试、场景考证、系统迭代资本较此前大幅提高，且需每年延续参加。这对应的是限制化量产的资本消化才气，这种新的资本收益核算公式，亦然国标最径直的淘汰器具。

对自研智驾系统的整车企业而言，严峻的挑战行将张开。要么对现存时期改动升级，要么按照新规打造一套新的系统，两种采纳齐意味着众多的资本参加，而这势必带来洗牌。当国标以"按捺"鼓励时期升级，以最高级第的安全为想象设下更高门槛，"自研"不再是搭个时期团队就能已矣的旅途。在智驾竞争尖锐化的节拍中，车企并莫得太多时刻。

更进击的是，L3 及以上高阶功能落地后，背负主体从驾驶员向车企 / 供应商更动，安全容错空间被大大压缩。这意味着，国度层面已经以"普及化时期"的定位，对智驾进行强监管，而车企必须具备重金钱、长周期的基础时期才气。

当今，头部供应商和整车企业齐招供，2026 年，开云体育appL3 级自动驾驶启航测试将大面积张开，竞争一触即发，中小企业莫得太多时刻去缔造本人时期与国标之间的差距。

有不雅点觉得，唯有具备百万级量产限制、千亿级营收体量、万东说念主级研发团队的企业集团，以及智驾时期竞争力名次靠前的科技型新动力品牌，才能支柱全栈自研的资本与合规探员。天然这种量化圭表过于毛糙，但从现存车企的盈利才气来看，这一不雅点并非毫无凭证。

回望互联网、制造业时期迭代史，谜底早已写在产业轨则之中：手机行业从功能机向智能机转型时，芯片、系统自研仅苹果、三星、华为可行，中小品牌全面依赖供应链；汽车燃油时间，发动机、变速箱中枢时期仅头部车企掌持，二线品牌以采购协调为主。

产业轨则讲授，时期复杂度提高、合规门槛加高、资本弧线上扬，势必鼓励汽车行业走向"头部自研、中小协同"的单干形态，智驾赛说念正在疏导这也曾典旅途。

"同质化"是祸是福

当今看来，天然靠近新规与资本的双重按捺，但智驾行业并未走向"非自研即外包"的极点，而是分化为全栈自研、中枢自研 + 生态洞开、全栈供应商协调三条旅途，开云不同体量的玩家基于资源资质作念出感性采纳。

智能驾驶全栈自研的代表企业分别是特斯拉、比亚迪、小鹏、理思等头部企业，长安、东风、广汽等传统车企集团则采纳中枢自研 + 生态洞开的旅途，二线车企、新势力小众品牌则主要采纳供应商协调的旅途。其中，采纳第二、第三条旅途的企业，齐严重依赖华为、Momenta 等供应商的时期支柱。

总共的变化齐指向一个罢休，即智驾时期阶梯将由几大头部供应商来决定。具体而言，曩昔一年上市的具有智能补助驾驶功能的汽车中，其智驾系统主要来自地平线、卓驭、华为、Momenta、元帅启行五家供应商，这五家供应商已经在不同细分市集竖立起各自的竞争上风。

据行业媒体统计，2025 年全年搭载领航补助的新车总销量达 267.0 万辆，而华为乾崑智驾以 74.5 万辆的销量，占据了约 28% 的市集份额。换言之，每 3 辆搭载智能补助驾驶功能的车型中，就有 1 辆依赖华为时期。

争议随之而来：依赖头部供应商是否导致时期同质化？供应链合股是否埋下断供风险？

产业历史已提供了乐不雅的备选谜底：同质化并非供应链之过，而是企业烧毁产物界说的罢休——在手机行业，即便齐罗致安卓系统与高通芯片，但国产物牌仍能通过界面、影像、生态作念出各异；在汽车行业，罗致并吞供应商决策，车企可通过调校、场景适配、品牌工作形成隔离。而供应链风险，可通过"中枢供应商 + 备选决策"的双备份机制化解，第二梯队智能驾驶供应商的崛起，也为行业提供了多元采纳。

另一个饱受争议的话题是：新规之下，中小车企是否将完全丧失竞争力？谜底相同不是齐全的。中小车企并非只可被迫淘汰，反而八成跳出自研攀比的误区，点破"自研即高端"的滤镜，通过深耕细分场景、轻金钱协调等方式，找到适配本人限制的旅途，稳住本人生计空间。

采纳智驾圭表化决策，将缩减的研发资本投放到底盘调校、整车质地提高、渠说念工作和细分场景打磨上，用更低的制酿资本和更可靠的产物品性，抵御智能化同质化，是中小玩家沉默的采纳。

此外，时期模式天然有同质化趋势，但生意模式上的可立异空间仍在。某种敬爱敬爱上，能否作念到依托生态协同，阻止限制与时期瓶颈、分享合规红利，决定着通盘行业能否买通进入下一个汽车时间的可延续发展旅途。

不管如何，对智驾行业而言，2026 年齐将是从无序迈向进修的一年，淘汰与洗牌不能幸免。参加巨资研发却仍未阻止智驾瓶颈的车企不免惊愕，而手持现成时期的头部供应商也难按欢叫神态。

行业的终端，不应是供应商掌握一切，而是头部企业自研筑壁垒、腰部企业协同求均衡、中小企业外包保生计，多方共同组成一个均衡的生态形态。

史上最严智驾新规，既是行业的洗牌器，更是催化剂。头部供应商的合股，八成带来产业罢休的提高，鼓励智驾时期从高端向人人普及。对监管而言，有必要通过联结供应链多元化，幸免单一供应商过度掌握，支柱第二梯队供应商成长，同期，创造要求让中小车企八成合规，镌汰生计门槛。

蒙眼决骤多年后，新落地的智驾国标敬爱敬爱紧要，将把中国推上全球智能汽车产业圭表制定者的地位。通盘汽车行业，也将在单过问协同中，走向更安全、更高效、更普惠的智能驾驶时间。

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